1793 год. На Земле, в каждой стране правят маги, являющиеся элитой общества. Молодая вдова, мадам Луиза Шарби, бежит из Франции от черной магии, окутавшей ее страну. Но и в Англии дела не лучше. Сможет ли маг-искатель, граф Джеймс Хертфорд спасти свою страну, свою избранницу и обезвредить магов-преступников?