Сейчас ребята наконец поняли, какая серьезная угроза нависла над жителями Чарма. С каждой следующей трагедией им приходится мириться с новым уставом работы. Герои продолжают возводить барьеры из секретов, раскрытие которых приводит к неприятным последствиям, а поиски элементов заставляют их попадать в опасные ситуации. Тони и Шерман вовлечены в борьбу с прошлым; пока Нора, Нейт, Феликс и Бен сопротивляются настоящему. Во время ежегодного бала напряжение достигает своей кульминации, после чего происходит несколько непоправимых событий, уносящих жизни множества людей.