У Петьки наконец–то начались летние каникулы. Теперь, казалось бы, можно расслабиться и хорошенько отдохнуть. Но не тут–то было! Мальчик встречает большого чёрного кота и вместе с ним попадает в Сказочный мир. Баба Яга, кикимора, Морской царь, Снежная Королева… Кого только не предстоит встретить Петьке в гостях у сказки! Вот только как теперь домой то вернуться?