Патриция бежит от короля, который превратил родную страну в обитель нечисти и злобных фей. Ей везет захватить волшебный корабль и набрать пиратскую команду из магических существ. Однако на морях неспокойно. Ходят слухи об огненном корабле, который по форме напоминает живого дракона. От него даже море обращается в сплошной костер. А среди русалок ходят слухи, что повелитель драконов разыскивает среди морей и океанов свою сбежавшую возлюбленную.