Король Дамиан Овчарник и его дочь Каролина были самыми счастливыми людьми на земле. Но гоблины, живущие под горой Ферри и завистливый граф де Кикс, хотят отнять у них это счастье. Кто помешает им в этом? Конечно же, мишки-гамми! Исполинские чудовища и таинственные превращения ждут их, но тот, кто не бросает друзей в беде, смело идет вперед.