Во время Первой Эпохи мир Элиадрос населяют драконы, но во время ужасной войны, они практически все погибают. Тогда боги решают во Вторую Эпоху населить Элиадрос эльфами, людьми и другими магическими существами. Но и тут всё проходит не гладко. Императора этого мира прогоняет с трона тёмный эльф, находящийся под властью некоего Чародея. Эта история рассказывает о разных героях, судьбы которых плотно переплетаются между собой. Тут и бывший император, жаждущий заполучить свой трон обратно, тут и сын тёмного эльфа и его жена, которые из-за принадлежности разными религиями не могут жить вместе, тут и духи и многое другое…