После трагического происшествия, не справившись с эмоциями, Михаил теряет дар, работу, жилье и самого себя как личность. Благодаря другу, вытянувшему его из тяжелого запоя, он возвращается в органы милиции и с головой уходит в работу, попутно обучаясь жить обычной человеческой жизнью. Кажется, ему это начинает удаваться. Обнаружив во время дежурства тело убитой молодой девушки, он начинает расследование, которое полностью перевернет его жизнь. Черная сущность, живущая в нем, проснулась и требует жертв. Михаил теряет контроль над ней. Перед мужчиной как никогда остро встанет выбор: любимые, дорогие для него люди или честь и справедливость?