Драконы существовали с незапамятных времён и живут до сих пор, но обособленно, погрязнув в кланах и традициях. Эния живёт в мире людей, но понимает, что она Дракон. Она никогда не сталкивалась ни с кем из себе подобных и не помнит прошлого, но жаждет узнать больше о себе. Внезапно Эния сталкивается с самонадеянным, старомодным байкером, который скорее потребует информацию, чем предоставит. Вон, дракон-оборотень и президент Подразделения Драконов, был лидером своего клана на протяжении десятилетий. Его клан сталкивается с проблемами из-за традиций, которые усложняют само их существование. Когда Вон узнает об ужасающем факте существования полукровки, твёрдо намерен разобраться с этой мерзостью; ибо Дракон должен быть чистокровным. Дракон-оборотень непреклонен, упрям и вспыльчив, хотя эволюция может заставить увидеть причину в хаосе. Могут ли древние традиции противостоять современности? Или члены клана предадут, не оставив Вону и Энии другого выбора, кроме как бороться за право на существование?