Повествование ведётся от первого лица. Мальчик оправдывается перед учительницей, почему он опоздал, и рассказывает свою историю о том, как его задержали по дороге. Вначале Гномы, которые предложили ему отведать прекрасный черничный пирог, потом – самовлюблённая Русалка, занятый работой Эльф, злобный Гоблин, и наконец четыре толстых Тролля, сидящие под горой и постоянно спорившие о разных вещах.