Детский лагерь «Улыбка» – странное место. Расположен в старинном замке, совсем рядом – заброшенное кладбище. Жуть? Не, самое жуткое впереди! Зачем по кладбищу разгуливает зловещий колдун? Почему в лагере нельзя пользоваться телефонами? Какую тайну хранит подземелье замка? И что за страшное проклятие исполнится с восходом кровавой луны? Разобраться во всём выпадает юному Ване Сусликову, который приехал в лагерь впервые. Для этого он должен воплотить свою главную мечту – стать рэп-исполнителем. От мальчика зависит жизнь целой страны! Только вот беда – Ваня панически боится сцены. А до восхода кровавой луны остались считанные дни…