Где-то совсем в далеком и таинственном месте уже как несколько десятков лет покоится истощенный колдун. Он собирается восполнить запас собственных сил и его целью становятся многие человеческие жизни. Граф Лоуренс, узнав о происшествии, решает самолично предотвратить нарастающую угрозу.