Интенсивные бои продолжались, пилоты часто выполняли по пять-шесть вылетов в день. За три недели полк, имевший в начале 21 истребитель, остался без самолётов и был отведен в Московскую область на переформирование. Пилоты 434 ИАП выполнили более 800 вылетов и уничтожили 35 вражеских самолётов.
На сей раз полк был усилен опытными лётчиками, многие из которых служили инструкторами в Качинской авиашколе. Хотя они не имели боевого опыта, их налёт составлял от 700 до 2000 часов, что многократно превосходило таковой у обычного молодого пилота, успевшего провести в кабине 10-20 часов.
Через неделю полк (теперь уже состоявший из трёх эскадрилий) вернулся на фронт. В его составе было теперь некоторое количество Як-7Б. с 13 июля 434 ИАП базировался в Гумраке рядом со Сталинградом. Через три недели полк снова остался без самолётов – за это время его лётчики выполнили 827 вылетов и одержали 55 побед. Только 26 июля, отмеченного активными действиями Люфтваффе, каждый пилот полка выполнил по шесть-семь полётов. Произошло 11 воздушных боёв, в которых было уничтожено 34 немецких самолёта. 434 ИАП потерял только три машины и двух пилотов, третий спасся с парашютом. 3 августа полк снова был выведен в тыл для пополнения.
Теперь это должно было быть элитное подразделение, укомплектованное лучшими пилотами, которых мог найти Клещёв. Среди отобранных был Сергей Долгушин. Два сына Анастаса Микояна и несколько лётчиц из женского 587 ИАП.
Полк возвратился на фронт к Сталинграду и его первый боевой вылет состоялся 16 сентября, в ходе начавшегося тремя днями раньше наступления. Этот период был опять отмечен активными боевыми действиями – пилоты выполняли по пять-шесть полётов в день, и к концу месяца в полку осталось всего треть самолётов и 15 лётчиков.
Во время одного из первых вылетов по возвращении на фронт, Клещёв сбил над Кубанью Bf 109 и Ju 87, но 19 сентября он был сбит. Ему удалось выпрыгнуть с парашютом, но он получил ожог и был направлен в госпиталь. Исполняющим обязанности командира полка был назначен А.Ф.Семенов. 3 октября полк снова отвели в тыл.
С 15 июня 434 ИАП выполнил 2060 самолёто-вылетов и уничтожил 173 самолёта противника. Несмотря на то, что полк трижды обновил самолётный парк, следует учитывать, что в число потерь включались не только потерянные в бою истребители, но и уничтоженные на земле, разбитые в авариях и получившие слишком серьёзные повреждения, чтобы быть отремонтированными в полевых условиях. В ноябре 1942 года 434 ИАП стал 32 ГИАП.
Клещёв погиб 31 декабря 1942 года. Он хотел полететь в Москву, чтобы встретить Новый Год с Зоей Федоровой и упорствовал в своём желании, несмотря на плохую погоду. В качестве подарка он взял с собой двух купленных гусей, которых он погрузил в отсек за кабиной своего Яка. Вечером того же дня на аэродроме появился крестьянин, который сообщил, что нашёл обломки истребителя, в кабине которого был пилот и два гуся.
Клещёв совершил 380 боевых вылетов, но точное число его побед является предметом обсуждения. По официальным данным на его счету было 16 личных и 32 групповых победы, некоторые историки называют 17 и 18. а его сослуживец по 32ГИАП Степан Микоян – 24 и32. последний также утверждал, что не погибни Клещёв в катастрофе, он бы превзошел к концу войны Покрышкина и Кожедуба. После смерти Клещсва полком до мая 1943 года командовал Василий Сталин.
Одним из пилотов 434 ИАП, отобранных в апреле 1942 года Клещёвым, был ранее служивший в 521 ИАП Владимир Яковлевич Алкидов. Он был ранен в первый день войны, когда Ju 88 атаковали аэродром его полка в Тернополе. После выписки из госпиталя его послали служить в 521 ИАП. Там он встретил Клещёва, который сделал его командиром звена в 434 ИАП.
13 июня 1942 года Алкидов принимал участие в бою против численно превосходящих Bf 109 и сумел сбить один из них, но сам был ранен в лицо и левую сторону груди. Тем не менее, ему удалось посадить свой самолёт на передовом аэродроме, откуда его доставили в госпиталь. К августу 1942 года он совершил 300 боевых вылетов, одержав в них десять побед, за что 12 числа получил звание Героя советского Союза и звание капитана. Неделю спустя он снова был сбит, получив ранение в руку и ногу, выпрыгнул с парашютом и попал в плен. Но ему удалось бежать и вернуться к своим. После госпиталя Алкидов больше не возвращался к лётной работе.
Другим пилотом, попавшим в 434 ИАП из 521 ИАП, был Николай Александрович Карначенок, воевавший с самого начала боевых действий. К июлю 1942 года лейтенант Карначенок совершил 349 боевых вылетов и сбил десять вражеских самолётов. Свою одиннадцатую победу – Ju 87 – он одержал 17 сентября. Пять дней спустя он погиб под Котлубанью, успев сбить в последнем бою бомбардировщик. Карначенок столкнулся со своим ведомым и обломки их самолётов упали неподалеку от их жертв. 23 ноября Карначенку было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, на его счету было 12 личных и одна групповая победа.
Василий Петрович Бабков закончил лётную школу в 1937 году, начало войны он встретил, летая на И-16 в 123 ИАП, базировавшемся в Брестской области. Вскоре его перевели в 521 ИАП, где он познакомился с Иваном Клещевым. Последний в апреле 1942 года забрал Бабкова в 434 ИАП, сделав его сначала штурманом полка, а затем заместителем командира по работе с лётным составом. В августе 1942 года Бабков получил звание майора. К этому времени он сделал 287 боевых вылетов и в 68 воздушных боях лично сбил 11 самолётов и ещё девять – в составе группы. В сентябре Бабков стал летать на Як-7Б, одержав на нем первую победу 6 числа, а 20-го сбив ещё пару Ju88. 23 ноября он стал Героем Советского Союза.
С января 1943 года Бабков был заместителем Василия Сталина, вплоть до перевода в другую часть в мае вместе со Сталиным и Долгушиным. Это было результатом «чистки» после неудачного командования Сталина, но на карьере Бабкова это никак не отразилось – он стал командиром 88 ГИАП, летавшего на истребителях Лавочкина. Конец войны он встретил, командуя 5 ГИАД. Он совершил 465 боевых вылетов, провел 100 воздушных боев, в которых сбил 23 вражеских самолёта лично и 11 – в группе. Две трети своих побед он одержал, летая на истребителях Яковлева, Четырежды его сбивали.
Бабков продолжал служить до 1986 года, уйдя в отставку в звании генерал- полковника. Он продолжал летать почти до конца своей службы, летая на сверхзвуковых машинах, когда ему уже было за шестьдесят. Он освоил практически все типы истребителей, состоявших на вооружении советских ВВС.
Вероятно одним из лучших пилотов, взятых Клещевым из 521 ИАП, был Андрей Яковлевич Баклан. Он окончил лётное училище в 1938 году и в 1939 году участвовал в войне с Финляндией, летая на И-153 в составе 434 ИАП. В июне 1941 года его полк в течение нескольких дней был практически полностью уничтожен. После чего его перевооружили на Як-1. В июле Баклан одержал первую победу – он сбил Bf 109 над Новгород-Северским. К февралю 1942 года на его счету было шесть уничтоженных вражеских самолётов – три Bf 109, два Ju 88 и Hs 126. Будучи переведен в 521 ИАП, он попал в эскадрилью Ивана К.лещёва.
В марте звено Баклана перехватило большую группу Ju 87, сопровождаемых Bf 109. В завязавшемся бою он сбил Ju 87 и истребитель, но в ходе боя набрал чрезмерную высоту (свыше 8000 м) и потерял сознание от кислородной недостаточности. Когда он пришел в себя, то обнаружил свой истребитель в крутом пикировании. Баклан сумел вывести машину, но получил разрыв барабанных перепонок. А планер его самолёта настолько сильно деформировался, что пришлось произвести вынужденную посадку.
В апреле 1942 года Баклан вернулся в 434 ИАП. А 23 июля – в свой 25-й день рождения – он сбил Bf 109, но сразу же сам был атакован тройкой Мессершмиттов, Получив ранение в руку, он вышел из боя в крутом пике и ушел на бреющем полёте. Он видел, как один из немецких истребителей, пытавшийся последовать за ним, врезался в землю. В августе Баклан получил звание капитана и был назначен заместителем командира 2-й эскадрильи. В сентябре его подразделение перевооружилось на Як-7Б, и в первом же боевом вылете Баклан сбил истребитель Макки С. 200.
К октябрю он выполнил 400 боевых вылета, одержав в них 13 индивидуальных и 23 групповых побед. Став Героем советского Союза 23 ноября, Баклан получил назначение в инспекцию истребительной авиации, вместе с месяцем ранее получившими такое же назначение асами Долгушиным и Гараниным. Два месяца спустя, в январе 1943 года, он вместе с Василием Сталиным вернулся в 434 ИАП. Полк получил новейшие Як-9, хотя продолжал эксплуатировать Як-1 и Як-7.
В конце 1943 года Баклан был произведен в майоры и переведен в 19 ИАП, летавший на истребителях Лавочкина. На этих самолётах он воевал до конца войны, завершив её с 22 личными и 23 групповыми победами (15 и 23 – на истребителях Яковлева), одержанными в более чем 700 боевых вылетах.
Ещё одним известным пилотом, попавшим в 434 ИАП в 1942 году, был прибывший туда 16 сентября капитан Сергей Федорович Долгушин. Четырьмя месяцами ранее он получил звание Героя Советского Союза. До прибытия в полк Долгушин летал на И-16, МиГ-3, ЛаГГ-3 и «Харрикейне» и одержал семь личных и четыре групповых победы. Ещё четыре победы не были ему засчитаны из-за конфликта с комиссаром. В первый же день пребывания в 434 ИАП Долгушин сбил Ju 88, а через день – ещё и Bf 109.
19 сентября хвостовой стрелок Ju 88 повредил мотор Як-7 Долгушина, но ему удалось спланировать на свою территорию и совершить посадку на брюхо. Два дня спустя он отправился на патрулированне на новом истребителе. Утром он сбил Ju 87, а днём его группа из 16 Яков столкнулась на высоте 3000 м с 60 Bf 109. Завязался бой, развалившийся на отдельные схватки. Долгушин ушел в облака на высоте 600 м, выйдя из которых он попытался перегруппировать свое соединение для возвращения домой, но был атакован парой немецких истребителей. Избежав их огня, он контратаковал и сбил ведущего, но и его самолёт был подожжён, и пилоту пришлось воспользоваться парашютом. Долгушин приземлился на своей территории, но ожоги и раненная нога приковали его к больничной койке до конца октября, когда он получил назначение в Инспекцию ВВС.
В январе 1943 года Долгушин возвратился в свой полк, ставший теперь 32 ГИАП, под командование полковника Василия Сталина. Часть получила на вооружение Як-7 и Як-9 и находилась в подчинении 210 ИАД 3-й Воздушной Армии, базируясь в Заборовье, неподалёку от Демьянска, на Калининском Фронте.
Сталин летал как рядовой пилот в звене Долгушина, что доставляло последнему немало проблем. В то время на Калининском Фронте шли тяжелые бои, и Долгушин увеличил на шесть число своих побед. Один Fw 190 он снял с хвоста Василия Сталина, а 9 марта сбил Ju 88 над аэродромом полка, причём за боем наблюдал маршал Новиков. Третьей его жертвой стал немецкий истребитель, сбитый над рекой Ловать 15 марта. В мае Долгушина перевели в 30 ГИАП на должность заместителя командира, а позднее назначили командиром 156 ИАП. Остаток войны он пролетал на Р-39 и истребителях Лавочкина. Окончательный счёт его побед составлял 17 личных и 11 – в группе.
Ещё одним пилотом 434 ИАП был Владимир Александрович Орехов, попавший в полк в 1941 году. К марту следующего года он уже был старшим лейтенантом, выполнил 235 боевых вылетов, уничтожив восемь самолётов противника и два на земле. Орехов был ранен в руку и ногу и вернулся в полк только в конце года.
В начале 1943 года он часто летал в одном звене с Василием Сталиным. 1 мая Орехову было присвоено звание Героя Советского Союза. Он совершил много вылетов на разведку. В начале 1944 года Орехов получил звание майора и стал командиром эскадрильи. За время войны он совершил 420 боевых вылетов и сбил 19 самолётов лично и два в группе, кроме того, ещё четыре вражеских машины он уничтожил на земле.