Японские данные говорят, что с момента начала войны до конца января 1942 года IJAAF потеряли в Малайе и Сингапуре 32 Ki-27 (включая девять в Куантане в результате английского налета 29 января). 6 января Ki-27 1-го Сентая завязали бой с "Харрикейнами" 232-й эскадрильи. Японцам удалось сбить два британских истребителя, но и сами они потеряли две машины. Несколько дней спустя остатки авиации Союзников были эвакуированы из Сингапура на острова голландской Ост-Индии, а 15 февраля Сингапур капитулировал. Союзники сообщали, что к этому моменту они уничтожили 183 японских самолета, заплатив за это потерей 122 "Буффало", 45 "Харрикейнов" и, по крайней мере, парой дюжин других машин. Японцы, в свою очередь, претендуют на уничтожение 390 британских самолетов при собственных потерях в 92 машины. Но реальные потери скорее всего были выше — 3-й Хикошидан потерял с начала войны по разным причинам 331 самолет и около 500 человек летного состава.
После завершения малайской кампании 1-й и 11-й Сентаи занимались патрулированием и осуществляли воздушное прикрытие конвоев, перевозивших японские войска на Яву. В феврале и марте 1942 года оба Сентая базировались на юге Суматры, а затем были переброшены в Туонгоу в Бирме (отдельный Чутай 11 — го Сентая действовал с аэродрома Полембанг на Суматре с марта по июнь 1942 года). За этот период столкновений с самолетами противника не было.
Нападение на Филиппины
Как уже упоминалось, поддержку с воздуха частям 14-й Армии в захвате Филиппин должен был оказывать 5-й Хикошидан (командир — генерал-лейтенант Еиро Обата), базировавшийся на Формозе. В нем было только два подразделения, вооруженных Ki-27: 24-й и 50-й Сентаи в составе 4-го Хикодана. 24-й Сентай (командир — майор Такеши Такахаши) прибыл в Чаочоу на Формозе из Хайлара в Маньчжурии лишь в декабре 1941 года, тогда как 50-й Сентай (командир — майор Ясуо Макино) базировался в Хенгчане с ноября 1940 года. Каждый имел в своем составе 36 самолетов. Из-за малой дальности армейских истребителей ограничивающей их пребывание над Филиппинами при действии с Формозы, задачи по сопровождению бомбардировщиков и прикрытию сухопутных войск на первом этапе высадки возложили на флотские А6М 23-го Коку Сентая. Армейские ВВС должны были атаковать цели на севере острова Лусон, но лишь после того, как на захваченные там аэродромы будут переброшены истребители. До этого времени Ki-27 обоих Сентаев занимались сопровождением конвоев, перевозивших войска на Филиппины.
На рассвете 10 декабря передовые отряды 14-й Армии высадились на севере Лусона, немедленно захватив аэродромы Виган и Апарри. В тот же день первые Ki-27 24-го Сентая перелетели в Виган и им сразу же пришлось взлететь, чтобы помешать пятерке Боингов В-17 бомбить высаживающиеся войска. Американцы заявили, что им удалось сбить один Ki-27. К вечеру первые три Ki-27 50-го Сентая прибыли на Апарри, но им также пришлось срочно взлететь на перехват двух В-17. Командир японцев, 2-й лейтенант Тейзо Канамару, записал оба бомбардировщика на свой счет. На самом деле "Фортрессы" получили лишь легкие повреждения, в то время, как самолет Кана-мару, поврежденный ответным огнем, совершил вынужденную посадку на острове Колойан. Остальные самолеты 24-го Сентая прибыли в Виган 11 декабря, а на следующий день оставшаяся часть самолетов 50-го Сентая приземлилась в Апарри. В тот же самый день одинокий Р-40 из 17-й эскадрильи перехватчиков ВВС США обстрелял японские самолеты в Апарри, и по возвращении его пилот доложил, что уничтожил несколько машин противника на земле и еще четыре истребителя — в воздушном бою. Японцы подтверждают потерю лишь одного Ki-27 на земле. Однако, известно, что IJAAF к 15 декабря потеряли по разным причинам не меньше 18 Ki-27, а американцы других столкновений с этими самолетами в тот период не зафиксировали.
13 декабря японские истребители действовали очень интенсивно. Утром восемь Ki-27 из 24-го Сентая обстреляли из пулеметов аэродром Дель Кармен, а девять Ki-27 50-го Сентая сделали аналогичный налет на Кларк Филд. Часом позже шесть Ki-27 24-го Сентая снова штурмовали Кларк Филд, в то время как другие Ki-27 около полудня атаковали Кабантуан. Днем на этот аэродром снова совершили нападение девять Ki-27 24-го Сентая. Атаки повторились и на следующее утро одиннадцать Ki-27 50-го Сентая сопровождали бомбардировщики Ki-21 к Дель Кармен. А 24-й Сентай обстрелял Кларк Филд, Кабантуан и Дель Кармен. Американцы нанесли ответный удар только 16 декабря, когда три Р-40 сбросили бомбы, а затем обстреляли Виган. Они сбили пытавшийся помешать им Ki-27 и уничтожили восемь самолетов на земле, кроме того ещё семь японских истребителей получили повреждения.
Американцы потеряли один Р-40. Вероятно из-за этого нападения — даже если оно не было таким успешным, как описали его янки — 18 декабря 24-й Сентай был перебазирован на север, на аэродром Лаоаг. В тот же день, 18 декабря, Ki-27 из 50-го Сентая сопровождали тяжелые бомбардировщики Ki-21, бомбившие аэродромы Никол Филд и Заблан, а восьмерка Ki-27 из 24-го Сентая прикрывала легкие бомбардировщики Ki-48, которые атаковали Тарлак. В этот период американцы сумели организовать лишь несколько контратак, и воздушные бои были крайне редки. 20 декабря Ki-27 вступили в бой с несколькими истребителями Северский Р-35А, в результате которого американцы потеряли одну машину. В тот же день японские войска высадились в Давао на остров Минданао — второй по величине остров Филиппин.
В воскресенье, 21 декабря, японцы начали высадку основных сил 14-й Армии в заливе Лингайен на Лусоне. Прикрывали высадку истребители 4-го Хикодана. Американцы использовали почти все имевшиеся в наличии самолеты, чтобы атаковать захватчиков, но их действия были плохо скоординированы. Уже утром начались первые схватки в воздухе — Ki-27 50-го Сентая сбили два Р-40 из 17-й эскадрильи. Первую победу одержал капрал Сатоши Анабуки — будущий ас, сбивший за войну 51 самолет противника. На самом деле, хотя оба Р-40 и получили серьезные повреждения, им удалось вернуться на базу. Два дня спустя японцы высадили свои войска в заливе Ламон к юго-востоку от столицы Филиппин Манилы и на острове Иоло между Минданао и Борнео. После того как район боевых действий сместился на юг, 27 декабря Ki-27 4-го Хикодана перебазировались на аэродром Дель Кармен.
В этот же период японцы совершили ряд налетов на американские аэродромы, гавани, города и другие объекты. В результате к 25 декабря у защитников Филиппин осталось только двадцать боеспособных истребителей. Большинство других уцелевших самолетов, включая бомбардировщики В-17, были переброшены в Австралию и голландскую Вест-Индию. Много самолетов было уничтожено на земле, некоторые — собственными экипажами (особенно в ночь с 23 на 24 декабря, когда началась эвакуация оставшихся войск с полуострова Батаан и острова Коррегидор). 27 декабря пилоты 50-го Сентая сообщили об уничтожении над заливом Лингайен двух Р-40, доведя счет сбитых за неделю самолетов до пяти. Кроме того, 45 американских машин было уничтожено на земле. 29 декабря все имевшиеся в наличии Ki-27 сопровождали многочисленные бомбардировщики армии и флота в совместном налете на укрепления острова Коррегидор. 31 декабря большинство персонала ВВС США и несколько уцелевших самолетов было эвакуировано в Австралию. На Батаане на некоторое время задержалась лишь горстка американских истребителей. Столкновения с Ki-27 теперь стали редкими, тем не менее, последний воздушный бой произошел 9 февраля 1942 года, когда пилоты 3-го Чутая 50-го Сентая сбили над Батааном шесть из девяти американских Р-40. Две победы записал на свой счет капрал Анабуки.
После того, как американцы вывели практически всю свою авиацию из этого региона в январе 1942 года, части 4-го Хикодана были переброшены в другие районы, где продолжались боевые действия. 8 января большая часть 50-го Сентая была переброшена в Тайчжун на Формозе (а позднее — в Таиланд). 24-й Сентай, после перевооружения на новые Ki-43 "Хаябуса", в полном составе был послан через Формозу в Йаменту, Маньчжоу-го (а позже в Китай и голландскую Ост-Индию). Только 3-й Чутай 50-го Сентая (под командованием лейтенанта Такехиза Якуямы) с одиннадцатью Ki-27 остался на Филиппинах на аэродроме Кларк Филд. В марте его перебросили на аэродром Заблан около Манилы, а в апреле 3-й Чутай отправился в Токорозаву, префектура Сантама, Япония, где вместе с остальными подразделениями 50-го Сентая был перевооружен на Ki-43. Ki-27, оставленные этой частью на Филиппинах, достались шести пилотам 84-го Докурицу Чутая, которые с апреля до середины июля действовали с аэродрома Заблан, а затем Себу и Давао на Минданао. Тем временем, 2 января 1942 года японцы вступили в Манилу: 9 апреля американские войска на Батаане прекратили сопротивление, а 6 мая сдался Коррегидор — Филиппины полностью оказались в руках Японии.
Нападение на Бирму
Как уже упоминалось, первое нападение японцев на Бирму имело место ранним утром 9 декабря, когда Ki-27 из 11-го Сентая обстреляли пустовавший аэродром Виктория Филд на перешейке Кра. Подобная атака состоялась и 11 декабря — 27 Ki-27 из 77-го Сентая вели огонь из пулеметов по аэродрому Тавой. Японцы уничтожили на земле один самолет, но сами потеряли четыре истребителя.
23 декабря несколько дюжин бомбардировщиков Ki-21 и Ki-30 в сопровождении 30 Ki-27 из 77-го Сентая совершили налет на порт и доки Рангуна, а также на расположенный поблизости аэродром Мингаладон. Японские самолеты были встречены 15 истребителями Брюстер "Буффало" из 67-й эскадрильи британских ВВС и 12 Кертиссами Р-40 из 3-й эскадрильи AVG (American Volunteer Group — Группа американских добровольцев). После жестокого боя англичане (а точнее новозеландцы, так как их было большинство в 67-й эскадрильи) сообщили об уничтожении трех бомбардировщиков (ещё два бомбардировщика и один истребитель считались "вероятно" сбитыми). Американцы рапортовали о сбитых десяти бомбардировщиках и одном истребителе, кроме того, пять бомбардировщиков послали в разряд "вероятно" уничтоженных. Собственные потери американцев составили четыре самолета и два пилота. Японцы претендовали на уничтожение семи Р-40 (ошибочно принятых за "Спитфайры") и двух "Буффало", один уничтоженный на земле и ещё четыре вероятные победы, и всё это без потерь со своей стороны.
Следующий воздушный налет на Рангун состоялся 25 декабря. В нем участвовали почти все бомбардировщики и истребители 7-го и 10-го Хикоданов. Включая 32 Ki-27 77-го Сентая. Специально, чтобы усилить эскорт, из Малайи в Бангкок, через Кота Бару, был переброшен 64-й Сентай. В налете также должны были участвовать машины 47-го Докурицу Чутая, но затем от этих планов отказались. После ожесточенного боя американцы и англичане заявили, что ценой потери двух Р-40 и четырех "Буффало", им удалось уничтожить 16 бомбардировщиков и 12 истребителей. Не отставали от них и японцы — только пилоты 77-го Сентая претендовали на восемь побед (плюс две "вероятных") при собственных потерях в два сбитых и один поврежденный самолет. Оба налета нанесли серьезный урон войскам Союзников, от бомб сильно пострадало гражданское население Рангуна.
В последующие дни активность японцев в воздухе заметно уменьшалась. IJAAF ограничивалась лишь беспокоящими налетами бомбардировщиков на Мингаладон и Рангун. В этих вылазках истребители участия не принимали. Тем временем AVG вывел из Бирмы 3-ю эскадрилью, заменив её 2-ой, которую усилили за счет нескольких самолетов из состава 1-ой эскадрильи. Только 3 января 1942 года девять Ki-27 77-го Сентая (он с 29 декабря базировался в Ламианге) атаковали аэродром Моулмейн, уничтожив несколько самолетов на земле. После этого они направились на аэродром Раенг в Таиланде, где застали врасплох три Р-40 AVG, осуществлявших штурмовку. Американцы заявили, что им удалось сбить три японских самолета и еще несколько уничтожить на земле. На самом деле 77-й Сентай потерял один самолет в бою и два или три на земле. А его пилоты претендовали на один сбитый Р-40.
Следующий бой между самолетами 77-го Сентая и американцами произошел на следующий день, 4 января, над Мингаладоном. Группу из 32 Ki-27 смело атаковала шестерка Р-40 AVG. Американцы утверждали, что им удалось уничтожить два истребителя, один — "вероятно", а сами они потеряли три самолета. Фактически в тот день 77-й Сентай потерь не понес. Японцы в этом бою претендовали на четыре подтвержденных и одну вероятную победу над Р-40. Ki-27 появлялись в небе над Мингаладоном и Маумейном 5 и 7 января, но воздушных боев больше не было.
8 января британские ВВС провели полет на Бангкок. Ни японских, ни тайских истребителей нападавшие не встретили. Четверка Р-40 из 2-й эскадрильи AVG обстреляла аэродром Месот, пилоты заявили, что им удалось уничтожить на земле восемь самолетов. Американцы потеряли одну машину. Японские данные подтверждают потерю четырех Ki-27 77-го Сентая и повреждение ещё трех истребителей, но не в Месоте, а в Раенге. В тот же день 3-й Чутай 77-го Сентая был переброшен на аэродром Сингора на Малайском полуострове. Раенг снова подвергся атаке 9 января, теперь в полете участвовала объединенная группа из Р-40 AVG и "Буффало" 67-й эскадрильи королевских ВВС. Японцы потеряли один самолет на земле, ещё одна машина получила повреждения. Подобные атаки вражеских аэродромов обе воюющие стороны повторяли в последующие дни. Например, 13 января Ki-27 77-го Сентая атаковали Тавой. В этот период оставшаяся часть 1-й эскадрильи AVG прибыла в Бирму из Китая. Японцы усилили 10-й Хикодан и, после подготовки, 18 января 1942 года японская 15-я Армия начала вторжение в Бирму.
На следующий день над Тавоем семь Ki-27 77-го Сентая, сопровождавшие бомбардировщики Ki-30, столкнулись с парой Р-40 и парой "Буффало", которые в свою очередь сопровождали "Бленхеймы" 113-й эскадрильи английских ВВС. Японцы сбили три самолета противника, не понеся при этом потерь. 20 января Ki-27 77-го Сентая сбили над Моулмейном ещё два "Буффало", пока остальные самолеты этого подразделения патрулировали в районе гор Давна на границе Таиланда с Бирмой. Они столкнулись с шестеркой Р-40 2-й эскадрильи AVG и американские пилоты записали на свой счет три подтвержденных и три вероятных победы. Один Р-40 был сбит и один получил повреждения. Японцы в этот день одержали четыре подтвержденных и одну вероятную победу, потеряв только один Ki-27.
5-й Хикошидан, который осуществлял поддержку действий 15-й Армии, получил к 22 января подкрепления. Касательно Ki-27, 19 января с Филиппин прибыл 5 °Cентай (без 3-го Чутая), а несколькими днями раньше из Малайи был отозван 3-й Чутай 77-го Сентая. В двух этих Сентаях было в общей сложности 56 Ki-27 и базировались они в Таиланде: 50-й Сентай в Накхонг Саване, а 77-й в Лампанге. 22 января состоялся боевой дебют 50-го Сентая в небе Бирмы — его самолеты сопровождали бомбардировщики Ki-21, но в этот день встреч с противником не было.
На следующий день 24 Ki-27 50-го Сентая атаковали Мингаладон. Столкнувшись с тремя "Буффало", пятью Р-40 и тремя недавно прибывшими "Харрикейнами", японские пилоты записали на свой счет пять подтвержденных и несколько вероятных побед, потеряв два Ki-27. Со своей стороны американцы претендуют на пять сбитых Ki-27 и две вероятные победы. Пилоты "Буффало" добавили к этому списку ещё один поврежденный японский истребитель. Несколько часов спустя 24 Ki-27 77-го Сентая появились над Мингаладоном и сразу вступили в схватку с американскими Р-40, которые пытались атаковать бомбардировщики Ki-30. После тяжелого боя американцы заявили, что потеряв три самолета, они одержали шесть подтвержденных и три вероятные победы. На самом деле 77-й Сентай в этот день потерь не имел, а его пилоты записали на свой счет восемь подтвержденных и четыре вероятных победы над Р-40.
Бомбившие Рангун 24 января Ki-21 понесли тяжелые потери из-за опоздания эскорта из двадцати Ki-27 50-го Сентая. Когда Ki-27 наконец появились над городом, они были атакованы Р-40 AVG. Американцы претендовали на шесть побед, но фактически 50-й Сентай потерял три истребителя (включая машину командира 1-го Чутая капитана Фуджио Сакагучи, возглавлявшего группу). Удивительно, но японцы на победу в этом бою не претендовали! Почти в то же время Ki-30 в сопровождении 25 Ki-27 77-го Сентая атаковали Мингаладон. Японцы утверждали, что им удалось уничтожить один Р-40 и один повредить, но на самом деле сражались они с "Харрикейнами", которые потерь не понесли.
Утром 26 января над Мингаладоном произошла ожесточенная схватка 23 Ki-27 50-го Сентая с американскими Р-40 и британскими "Харрикейнами". Японцы одержали четыре подтвержденных и шесть вероятных побед, потеряв один Ki-27, который столкнулся с американским истребителем.
На следующий день три или четыре Ki-27 из 84-го Докурицу Чутая под командованием лейтенанта Осами Вакамацу, патрулировавшие над Ханоем, атаковали группу самолетов, принятых за Р-40 и сбили три из них. На самом деле жертвой стали Мораны Солнье MS-406 французской ЕС 21595. Командир японского подразделения позднее принес извинения за этот инцидент. В конце января аэродром в Ханое, где базировался 84-й Докурицу Чутай, подвергся атаке шестерки настоящих Р-40 из AVG. На земле был уничтожен один Ki-27, а три или четыре других получили повреждения.
Ki-27 84-го Докурицу Чутая участвовали в боевых действиях с 20 декабря 1941 года. В тот день они сопровождали легкие бомбардировщики 82-го Докурицу Чутая, которые атаковали Куньмин в южном Китае. Налет, в котором на этот раз принимали участие три тяжелых бомбардировщика Ki-21, был повторен 17 января 1942 года, но истребители не смогли гарантировать безопасность бомбардировщиков — все три Ki-21 были сбиты. В конце января подразделение перевели в Японию, где его перевооружили на тяжелые двухмоторные истребители Кавасаки Ki-45 "Торю".
В полдень 28 января японцы атаковали Мингаладон большой группой из 27 Ki-27 77-го Сентая и десяти машин 50-го Сентая. На перехват поднялось шестнадцать Р-40 из 1-й и 2-й эскадрилий AVG, которые одержали шесть подтвержденных и одну вероятную победу. Собственные потери американцев составили один сбитый самолет и один поврежденный. Пилоты 77-го Сентая, в свою очередь, рапортовали о семи подтвержденных и одной вероятной победе над американскими истребителями, собственные потери составили три самолета. 50-й Сентай претендовал на восемь уничтоженных Р-40, без потерь со своей стороны. На следующий день 20 Ki-27 77-го Сентая повторили налет на Мингаладон и Рангун. В схватках с Р-40 и "Харрикейнами" японцы потеряли четыре самолета, но, по их словам, одержали четыре подтвержденных и две вероятных победы. Британцы претендовали на уничтожение двух японских истребителей, а американцы — 25 (!), в обмен на два сбитых Р-40. Следующий воздушный бой произошел 31 января, но закончился безрезультатно для обеих сторон.