Помоги проекту - поделись книгой:
УРОК 40. Выданные счет-фактуры
Для регистрации в информационной базе выдаваемых покупателям счет-фактур в программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" предназначен документ Счет-фактура . Чтобы перейти в режим работы с этими документами, откройте раздел Маркетинг и продажи и в панели навигации щелкните на ссылке Счета-фактуры . При этом на экране откроется окно списка оформленных ранее счет-фактур, которое показано на рис. 4.13.
Рис. 4.13. Список выданных счет-фактур
В этот список автоматически попадают все зарегистрированные в информационной базе счет-фактуры, выданные покупателям.
Чтобы выписать счет-фактуру, нужно в инструментальной панели данного окна нажать кнопку Создать или выполнить команду Все действия → Создать . Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры зарегистрированной ранее счет-фактуры, выделите ее в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия → Изменить или нажмите клавишу <F2>. Регистрация, просмотр и редактирование выданных покупателям счет-фактур осуществляется в окне, изображенном на рис. 4.14.
В данном окне в поле Номер указывается порядковый номер документа в конфигурации. Значение данного поля формируется программой автоматически в момент сохранения документа, но при необходимости его можно отредактировать. Отметим, что без серьезных на то оснований редактировать номер документа не стоит.
В поле от вводится дата оформления документа. Данное поле заполняется программой автоматически: в момент создания нового документа в нем отображается текущая дата, а в момент сохранения к ней добавляется точное время сохранения документа. В случае надобности можно отредактировать как с клавиатуры, так и с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора.
Реквизиты расчетно-платежного документа указываются в полях № документа и от , которые находятся под полем Договор .
Вид операции по документу выбирается из раскрывающегося списка в поле Вид операции , возможные варианты – Продажа , Аванс и Суммовые разницы . В зависимости от выбранного вида операции может меняться набор параметров в табличной части вкладки.
В поле Организация из справочника организаций, который вызывается нажатием кнопки выбора, выбирается название организации, которая является получателем номенклатурных позиций по документу.
Покупатель товаров (услуг) по документу указывается в поле Контрагент , а в поле Договор выбирается договор, в рамках которого будет произведена отгрузка.
Счет-фактуру можно ввести на основании расходной накладной, отчета комиссионера, отчета комитенту, акта выполненных работ и заказа покупателя – для этого нужно выбрать его в поле Основание (сначала через кнопку выбора или клавишу <F4> указывается вид документа, после чего в открывшемся окне выбирается конкретный документ-основание).
Спецификация документа формируется в табличной части окна. В целом порядок заполнения спецификации мало чем отличается от спецификаций других документов, с которыми мы познакомились на предыдущих уроках: добавление позиций осуществляется с помощью кнопки Добавить , удаление – нажатием кнопки Удалить текущий элемент (название данной кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или клавиши <Delete>.
Чтобы провести документ по учету, нажмите кнопку Провести и закрыть , которая находится в верхней части окна.
Для отправки документа на принтер нажмите кнопку Печать и в открывшемся меню выберите команду Счет-фактура . Пример печатной формы документа представлен на рис. 4.15.
На основании документа Счет-фактура можно сформировать документ Поступление денег (план) . Для этого нужно выбрать соответствующую команду в меню, которое открывается при нажатии кнопки Создать на основании в окне редактирования счет-фактуры либо в окне списка счет-фактур.
УРОК 41. Счета на оплату покупателям
Если номенклатурные позиции отгружаются покупателям на условиях предоплаты, то организация выписывает счет, который будет являться основанием для предоплаты. Для оформления таких счетов в программе предназначен документ, который так и называется – Счет на оплату . Этот счет можно сформировать, например, на основании предварительно оформленного заказа покупателя либо иного документа, а можно – независимо от других документов.
Для перехода в режим работы со счетами на оплату откройте раздел Маркетинг и продажи и в панели навигации щелкните на ссылке Счета на оплату . В результате на экране откроется стандартное окно списка документов, в котором будет представлен перечень всех сохраненных ранее счетов. Для перехода в режим формирования нового счета нажмите в данном окне кнопку Создать или воспользуйтесь клавишей <Insert>, а чтобы отредактировать созданный ранее документ, дважды щелкните на нем мышью. Ввод и редактирование документов осуществляется в окне, изображенном на рис. 4.16.
Рис. 4.16. Оформление счета на оплату
В верхней части данного окна указывается номер документа и дата его формирования, название собственной организации, контрагент-покупатель и договор с ним, в рамках которого будет произведена отгрузка. Если вы хотите оформить счет на оплату на основании оформленного ранее документа (им может являться заказ покупателя, расходная накладная, отчет о переработке или акт выполненных работ), укажите этот документ в поле Основание (вначале через <F4> или по кнопке выбора выбирается тип документа, после чего указывается сам документ).
Если вы хотите сразу запланировать оплату счета, установите флажок Запланировать оплату – в результате в окне появится вкладка Платежный календарь , на которой указываются все необходимые параметры оплаты: тип оплаты (наличными или безналичными), дата оплаты, процент оплаты (если счет предполагается оплачивать поэтапно) и др.
Спецификация документа формируется в табличной части окна (если установлен флажок Запланировать оплату , то спецификация будет формироваться на вкладке Товары и услуги ). Для добавления в спецификацию новой позиции нажмите в инструментальной панели вкладки Товары и услуги кнопку Добавить или воспользуйтесь клавишей <Insert>. В результате в спецификации появится новая позиция, для которой в поле Номенклатура нужно нажать кнопку выбора и в открывшемся окне справочника номенклатуры указать требуемый товар или услугу.
После этого в соответствующих полях надо указать количество, цену и прочие параметры выбранной номенклатурной позиции.
По мере заполнения спецификации программа автоматически будет рассчитывать итоговую сумму документа – она отобразится в поле Всего (итог) .
Завершается ввод и редактирование документа нажатием в данном окне кнопки Провести и закрыть .
Чтобы распечатать документ, нажмите кнопку Печать и в открывшемся меню выберите форму документа. На рис. 4.17 показан пример документа по форме Счет на оплату (также можно выбрать форму Счет на оплату (частичная оплата) ).
Для отправки документа на принтер нажмите в данном окне кнопку Печать или комбинацию клавиш <Ctrl>+<P>.
УРОК 42. Акты выполненных работ
Для отражения в учете информации о реализации работ и услуг сторонним контрагентам в программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" предназначен документ, который называется Акт выполненных работ . Доступ к этим документам осуществляется из раздела Маркетинг и продажи с помощью ссылки Акты выполненных работ . Окно списка документов, которое открывается при щелчке мышью на этой ссылке, представлено на рис. 4.18.
Рис. 4.18. Список актов выполненных работ
Все акты выполненных работ, зарегистрированные в информационной базе, автоматически включаются в данный перечень. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображается следующая информация:
• признак проведенного документа (находится слева от даты, на рис. 4.18 оба документа проведены);
• дата формирования документа;
• порядковый номер документа в конфигурации;
• наименование организации, являющейся поставщиком работ (услуг) по документу;
• наименование контрагента, являющегося покупателем работ (услуг) по документу;
• сумма документа;
• валюта документа;
• реквизиты договора, в рамках которого выполняются работы или оказываются услуги по документу;
• название структурного подразделения предприятия, к которому относится документ;
• имя пользователя, ответственного за оформление документа.
Для перехода в режим формирования нового акта нажмите клавишу <Insert> или выполните команду Все действия → Создать . Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры сформированного ранее документа, дважды щелкните на нем мышью либо используйте команду Все действия → Изменить . При выполнении любого из перечисленных действий на экране отображается окно ввода и редактирования документа, изображенное на рис. 4.19.
В верхней части окна заполняются стандартные параметры – Номер , от , Организация , Контрагент и Договор . В поле Подразделение указывается структурное подразделение предприятия, к которому относится данный документ (например, если актом оформляются услуги по транспортировке грузов, то этим подразделением может являться транспортный цех или гараж).
Формировать акты выполненных работ можно на основании предварительно выписанных счетов на оплату. Для этого в поле Основание нажмите кнопку выбора или клавишу <F4>, затем в открывшемся окне щелчком мыши укажите требуемый документ и нажмите кнопку Выбрать или клавишу <Enter>.
Одним актом можно оформить выполнение сразу нескольких разных работ, список которых формируется в табличной части окна. Для включения в акт новой работы или услуги нажмите кнопку Добавить и в открывшемся окне справочника номенклатуры выберите номенклатурную позицию, которой назначен тип Работа или Услуга
В нижней части окна в поле Ответственный указывается сотрудник, ответственный за оформление данного документа. Для заполнения данного поля нажмите кнопку выбора или клавишу <F4> и в открывшемся окне списка сотрудников предприятия выберите требуемое значение.
В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному документу.
Чтобы получить печатную форму документа (рис. 4.20), нажмите кнопку Печать и в открывшемся меню выберите команду Акт об оказании услуг .
УРОК 43. Отчетность по оптовым продажам
Доступ к отчетности по оптовым закупкам осуществляется с помощью соответствующих пунктов панели действий раздела Маркетинг и продажи .
Как показывает практика, особой популярностью пользуется отчет Расчеты с покупателями . Он вызывается из панели действий с помощью пункта Расчеты с покупателями , окно настройки параметров отчета изображено на рис. 4.21.
Рис. 4.21. Настройка отчета по расчетам с покупателями
В данном окне в поле Вариант отчета нужно выбрать вариант представления отчета: Ведомость , Ведомость в валюте , Остатки или Остатки в валюте . Для этого нажмите кнопку Выбрать вариант и в открывшемся окне (рис. 4.22) укажите требуемый вариант.
Затем определите остальные параметры отчета. С помощью параметров Начало периода и Конец периода можно указать соответственно начальную и конечную даты интервала времени, данные которого должны быть включены в отчет. В поле Организация можно указать собственную организацию, по которой формируется отчет, а в поле Контрагент – одного или несколько покупателей, по которым вы хотите получить отчет. С помощью поля Заказ можно установить фильтр на включаемые в отчет данные по одному или нескольким заказам покупателей.
Чтобы включить параметр, нужно установить слева от него соответствующий флажок. Если вы хотите указать дату, то после установки флажка введите ее в расположенном справа поле. Для остальных параметров условие отбора задается так: нужно вначале указать способ отбора данных для включения в отчет, а затем – само условие. Например, если вы хотите сформировать отчет только по покупателю СП "Снежинка", то укажите способ отбора Равно , а в расположенном справа поле нажмите клавишу <F4> или кнопку выбора и в открывшемся окне выберите контрагента СП "Снежинка" . Если же в данном случае указать способ отбора Не равно , то в отчет попадут все контрагенты, кроме СП "Снежинка" (т. е. включится "обратный фильтр"). Чтобы указать сразу несколько условий фильтра, выберите способ отбора В списке или Не в списке .
Чтобы получить отчет в соответствии с установленными параметрами, нажмите кнопку Сформировать . Пример сформированного отчета показан на рис. 4.23.
На данном рисунке показан отчет варианта Ведомость по покупателю Алхимов А.А. Для отправки отчета на принтер нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<P>. По аналогичному алгоритму формируются и другие отчеты по продажам. Например, если вы хотите просмотреть сведения о дебиторской задолженности, сформируйте отчет Дебиторская задолженность по срокам , для получения информации о продажах – отчет Продажи , и т. д. Вызов требуемого отчета осуществляется с помощью соответствующей ссылки панели действий.
Глава 5 Оформление и учет розничных продаж
Розничная торговля – это тот вид деятельности, с которого многие коммерсанты начинают свой путь на предпринимательском поприще. Многие современные олигархи и магнаты когда-то начинали со скромных киосков, палаток и ларьков, расставленных на рынках, остановках общественного транспорта и просто на улицах. Да и количество магазинов и супермаркетов растет с каждым днем, поэтому можно смело сказать, что розничная торговля – один из самых распространенных видов деятельности.
В конфигурации "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" есть механизм, позволяющий вести учет розничных продаж и осуществлять управление розничной торговлей. Он реализован в разделе Розничные продажи , которому посвящены уроки данной главы.
Помните, что ссылка на раздел Розничные продажи отображается в панели разделов только в том случае, если в настройках параметров учета
УРОК 44. Формирование розничных торговых точек
Список розничных торговых точек предприятия формируется в справочнике организационно-структурных единиц, с которым мы уже научились работать ранее (
Рис. 5.1. Регистрация розничной торговой точки
В данном окне нужно ввести также наименование торговой точки, указать организацию, к которой она относится, и в соответствующем поле выбрать розничный вид цен (о видах цен
УРОК 45. Кассы ККМ
Каждой торговой точке необходимо назначить кассу. Здесь следует отметить, что в программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" рассматриваются два вида касс. К первому относятся те кассы предприятия, которые предназначены для учета и хранения всех наличных денежных средств предприятия
Для перехода в режим ввода, редактирования и хранения информации о кассах, используемых в торговых точках, нужно в панели навигации раздела Розничные продажи щелкнуть на ссылке Кассы ККМ . В результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 5.2.
Рис. 5.2. Список касс ККМ
В данном окне представлен список всех касс, информация о которых ранее была введена в программу. Если вы только начинаете работать с программой и ваша информационная база пуста, то в этом списке не будет ни одной кассы. По мере ввода и сохранения информации о кассах список будет пополняться новыми позициями.
Для каждой кассы в списке представлены следующие сведения:
• название кассы;
• уникальный числовой идентификатор (код);
• наименование организации, к которой относится касса;
• наименование структурной единицы предприятия, с которой будут регистрироваться продажи по данной кассе;
• наименование ответственного подразделения;
• тип кассы;
• валюта кассы;
• название используемого внешнего оборудования (если оно используется);
• счет управленческого учета, на котором учитываются операции по данной кассе.
Чтобы добавить в каталог новую кассу, выполните команду Все действия → Создать или нажмите клавишу <Insert>. Для просмотра или правки информации о введенной ранее кассе установите на нее курсор и нажмите клавишу <F2> или выполните команду Все действия → Изменить . При выполнении любого из перечисленных действий на экране отображается окно, которое показано на рис. 5.3.
Сразу отметим: если вы хотите отредактировать какие-то параметры по созданной ранее кассе – будьте готовы к тому, что большинство из них по умолчанию будет недоступно. Это касается только режима редактирования, т. к. при вводе кассы доступны все параметры. Чтобы снять запрет на изменение параметров, выполните в окне редактирования команду Все действия → Разрешить редактирование реквизитов объекта и в открывшемся окне флажками отметьте параметры, которые вы намерены изменить.
Внимание!
Если по данной кассе уже есть сформированные и проведенные по конфигурации документы, то изменить валюту кассы вы не сможете в любом случае.
Первое, что нужно сделать, – это в поле Организация выбрать название организации, по которой регистрируется касса. Предварительно данная организация должна быть внесена в справочник организаций
Валюта кассы указывается в поле Валюта . Требуемое значение выбирается из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в классификаторе валют
Если использование кассы предполагается в неавтоматизированной торговой точке, то в поле Тип кассы из раскрывающегося списка нужно выбрать значение Автономная ККМ . Если же вы создаете кассу для использования в автоматизированной торговой точке, то в данном поле укажите значение Фискальный регистратор .
Все продажи по кассе обязательно должны проводиться по какой-то структурной единице. Она выбирается в поле Структурная единица из справочника организационно-структурных единиц
Параметр Внешнее оборудование доступен лишь тогда, когда в поле Тип кассы выбрано значение Фискальный регистратор .
Если предполагается подключать к данной кассе внешнее оборудование, то в данном поле из раскрывающегося списка нужно выбрать название этого оборудования. Предварительно данное оборудование должно быть настроено – для перехода в соответствующий режим нужно в панели навигации раздела Сервис и администрирование щелкнуть на ссылке Подключение и настройка внешнего оборудования.
В поле Наименование указывается название кассы. Значение данного поля можно ввести как с клавиатуры, так и выбрать в раскрывающемся списке, содержимое которого формируется автоматически по мере заполнения предыдущих параметров данного окна.
Счет управленческого учета, на котором должны отражаться все операции по данной кассе, выбирается в поле Счет учета (этот параметр является обязательным для заполнения).
Чтобы сохранить в программе введенные данные о кассе, нажмите кнопку Записать и закрыть .
УРОК 46. Розничные продажи через автоматизированную торговую точку
Если розничные продажи осуществляются в автоматизированной торговой точке, то для этого можно использовать контрольнокассовую машину – ККМ. Она подключается в режиме фискального регистратора, и предварительно ее следует настроить с помощью соответствующих инструментов раздела Сервис и администрирование .
В программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" розничная торговая точка может рассматриваться как разновидность склада. Соответственно, приход товаров в торговую точку производится по тем же правилам, как и приход товаров на любой другой склад. В частности, оформлять приход товаров с помощью документов Приходная накладная (если товар в розничную торговую точку поступает непосредственно от поставщика) или Перемещение запасов (когда товары в торговую точку поступают с другого склада или иного подразделения собственной организации). С документом Приходная накладная мы уже познакомились ранее
Что касается ценовой политики, то продажные цены программа формирует автоматически в соответствии с выбранным для данной торговой точки видом цен. Напомним, что это осуществляется в режиме редактирования торговой точки с помощью параметра Розничный вид цен (см. рис. 5.1).
Рабочее место должно быть предварительно подготовлено – только после этого можно будет приступать к регистрации розничных продаж. Учтите, что перед тем как приступить к подготовке рабочего места, необходимо подключить и настроить используемое внешнее оборудование.
Первое, что должен сделать кассир, – это с помощью ссылки Чеки ККМ , которая находится в панели навигации раздела Розничные продажи , войти в режим работы автоматизированной торговой точки. После этого в открывшемся окне нужно в поле Касса ККМ из раскрывающегося списка выбрать кассу, по которой будут оформляться продажи (пробиваться чеки). При этом выбор возможен только из числа касс, для которых в окне редактирования в поле Тип кассы указано значение Фискальный регистратор (см. рис. 5.3). В окне будет представлен перечень сформированных по ней чеков (рис. 5.4).
Рис. 5.4. Чеки KKM
Этот список будет автоматически увеличиваться по мере создания и сохранения чеков. Для каждого чека в списке представлены следующие сведения:
• порядковый номер чека в конфигурации;
• дата чека;
• текущий статус чека (возможные варианты – пробит или не пробит);
• номер чека, пробитого на фискальном регистраторе;
• признак возвратного чека (отображается только для чеков на возврат);
• название кассы ККМ;
• сумма чека;
• признак архивного документа.
Если предыдущая кассовая смена была закрыта, то начинать работу следует с открытия новой кассовой смены. Для этого нужно нажать кнопку Открыть смену , расположенную в верхней части окна правее поля Касса ККМ . После открытия смены эта кнопка становится недоступной вплоть до ее закрытия. Если к выбранной кассе не подключено необходимое внешнее устройство (фискальный регистратор), то открыть смену не получится, и программа выдаст соответствующее информационное сообщение.
Затем необходимо внести в кассу наличные деньги, которыми будет даваться сдача. Для этого нажмите кнопку Внесение денег – в результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 5.5.
В данном окне с клавиатуры или с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора, нужно ввести сумму вносимых в кассу наличных денежных средств.
Следующий этап – формирование чеков розничной продажи. Чтобы ввести в программу новый чек, нажмите клавишу <Insert> или воспользуйтесь командой Все действия → Создать . Для перехода в режим просмотра и редактирования сформированного ранее чека выделите его в списке щелчком мыши и нажмите клавишу <F2> или выполните команду Все действия → Изменить . В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно ввода и редактирования чека, изображенное на рис. 5.6.
При вводе нового чека в данном окне автоматически будут заполнены параметры Касса ККМ и Розничная точка . В первом поле отображается название кассы, через которую оформляется продажа, во втором – название розничной торговой точки, за которой закреплена данная касса.
Внимание!
Значения полей Касса ККМ и Розничная точка вы изменить не сможете. Если необходимо оформить чек от имени другой кассы, нужно вернуться в список чеков, открыть кассовую смену для другой кассы и сформировать для нее чек.
В поле Дата вводится дата оформления чека. Данное поле заполняется программой автоматически: в момент создания нового документа в нем отображаются текущая дата и время, но время корректируется в момент пробития чека.
В поле Номер указывается порядковый номер чека. Значение данного поля формируется программой автоматически в момент сохранения документа, но при необходимости его можно отредактировать. Отметим, что без серьезных на то оснований изменять номер чека не стоит, поскольку предлагаемая по умолчанию нумерация в большинстве случаев является оптимальной, а редактирование номера может нарушить целостность данных.
В поле Форма оплаты из раскрывающегося списка выберите форму оплаты, которую продавец использует для расчета за товар. Возможные варианты – Наличными , Платежная карта и Наличными + Платежная карта .
Примечание
Чтобы применить форму оплаты, подразумевающую использование платежной карты, нужно предварительно подключить к кассе специальное оборудование – эквайринговый терминал, предназначенный для регистрации оплаты платежными картами.
В табличной части чека на вкладке Запасы формируется перечень реализуемых товарных позиций. Чтобы добавить в список товар, нажмите в инструментальной панели кнопку Добавить . В результате в списке появится новая позиция, номер которой будет сформирован автоматически. После этого в поле Номенклатура нужно указать товар (предварительно он должен быть внесен в справочник номенклатуры). Если учет данной номенклатуры ведется в разрезе дополнительных характеристик, то можно указать требуемую характеристику в соответствующем поле. То же самое касается и партии: если ведется партионный учет, то партию можно выбрать в соответствующем поле.
В поле Количество с клавиатуры или с помощью калькулятора, открываемого по кнопке выбора, указывается количество товара в установленных для него единицах измерения, а в поле Цена автоматически определится цена одной единицы товара.
Если для номенклатурной позиции предусмотрено применение скидок, то процент такой скидки отображается в поле % Скидки .
В колонках Ставка НДС и Сумма НДС указывается соответственно ставка налога на добавленную стоимость и его сумма. Оба эти параметра заполняются автоматически. Порядок обложения позиции налогом на добавленную стоимость определяется в окне редактирования чека на вкладке Дополнительно в поле Сумма включает НДС , а также ставкой налога, которая указана для данной позиции в справочнике номенклатуры.
После этого программа автоматически рассчитает значение поля Сумма на основании значений полей Количество , Цена , Сумма НДС и % Скидки , а также пересчитает итоговую сумму чека.
Если покупатель рассчитывается за товар с помощью платежной карты, то на вкладке Оплата платежными картами нужно в поле Эквайринговый терминал указать терминал, который будет использоваться для регистрации оплаты по платежной карте. Отметим, что если с данной кассой используется один терминал, то его название отобразится в этом поле автоматически. После выбора терминала нажмите кнопку Добавить оплату картой и действуйте в соответствии с руководством пользователя данного терминала. Если используемый терминал поддерживает работу только с одним видом платежных карт, то информация о карте отобразится автоматически, в противном случае ее нужно будет ввести вручную.
На вкладке Дополнительно содержатся дополнительные параметры товарного чека. Их описание приводить здесь не будем, поскольку некоторые из них нам уже знакомы (мы встречались с ними при работе с другими документами), а порядок использования остальных прост и интуитивно понятен.
После того как сформирована спецификация чека, нужно в верхней части окна нажать кнопку Зарезервировать . Это необходимо для того, чтобы программа проверила наличие на складе (т. е. в торговой точке) выбранных для реализации товаров. Если обнаружится, что остаток товаров на складе меньше, чем указано в чеке – пробить и провести чек будет невозможно, и программа выдаст соответствующее информационное сообщение.
Если же процесс резервирования прошел успешно, то в нижней части окна в поле Получено наличными нужно указать сумму наличных денежных средств, которая получена от покупателя для расчета за товар. Учтите, что до резервирования, а также в случае, если резервирование показало недостаток товара, данное поле будет недоступным для редактирования.
После заполнения поля Получено наличными программа автоматически рассчитает сумму сдачи, которую необходимо вернуть покупателю, и выведет ее в поле Сдача .
Чтобы пробить чек и провести его по учету, нажмите в верхней части данного окна кнопку Пробить чек или комбинацию клавиш <Ctrl>+<Enter>.
После того как товарный чек проведен по учету, его можно распечатать. Для этого в верхней части окна редактирования нужно нажать кнопку Печать и в открывшемся меню выбрать команду Товарный чек . В результате на экране откроется печатная форма документа (рис. 5.7).
Рис. 5.7. Печатная форма товарного чека
Чтобы распечатать документ, нажмите в левом верхнем углу данного окна кнопку Печать либо комбинацию клавиш <Ctrl>+<P>.
Иногда приходится формировать чеки на возврат товара. В рассматриваемой конфигурации оформление возвратных чеков производится по следующему алгоритму.
В списке чеков щелчком мыши выделите чек, по которому необходимо оформить возврат. После этого нажмите кнопку Создать чек на возврат , которая находится в инструментальной панели. В результате на экране откроется окно ввода и редактирования чека, с которым мы уже знакомы. Для оформления чека нажмите в данном окне кнопку Пробить чек – после этого будут отменены все поступившие по данному чеку оплаты (как наличными деньгами, так и платежными картами). Учтите, что если по каким-то причинам оплату платежной картой отменить не удалось – пробить и провести чек не получится. В этом случае нужно перейти на вкладку Оплата платежными картами и с помощью кнопки Отменить оплату вручную отменить все оплаты по чеку.
Чеки на возврат, оформленные в программе, помечаются в списке чеков флажком в колонке Возврат .
При завершении работы следует сдать в кассу предприятия из кассы розничной торговой точки всю выручку.
Чтобы оформить процесс выемки розничной выручки из денежного ящика ККМ, нужно в окне списка чеков (см. рис. 5.4) нажать кнопку Выемка денег . В результате на экране откроется окно, которое показано на рис. 5.8.
В данном окне нужно ввести сумму изымаемых денег из кассового ящика и нажать кнопку OK .
После этого надо перейти в раздел Денежные средства и сформировать документ Поступление в кассу , назначив ему вид операции Розничная выручка . Процесс сдачи выручки оформляется проведением данного кассового ордера. Более подробно порядок работы с документом Поступление в кассу будет рассмотрен далее, при прохождении соответствующего урока.
Периодически кассир должен выполнять закрытие кассовой смены. Это выполняется, в частности, в конце смены (когда магазин закрывается) или при смене кассира в течение рабочего дня. Отметим, что в течение одного рабочего дня в кассе может смениться несколько разных кассиров, и каждый раз при передаче смены кассир должен закрыть кассовую смену, сдать денежную выручку и выйти из программы. После этого новый кассир входит в программу под своим именем и открывает новую кассовую смену.
Чтобы закрыть смену, нужно в режиме работы со списком чеков (см. рис. 5.4) нажать кнопку Закрыть кассовую смену . В результате программа автоматически сформирует и выведет на экран документ Отчет о розничных продажах , в котором будет собрана вся информация обо всех продажах за кассовую смену (за вычетом чеков на возврат).
Чтобы просмотреть список сформированных отчетов о розничных продажах, нужно в панели навигации раздела Розничные продажи щелкнуть на ссылке Отчеты о розничных продажах .УРОК 47. Розничные продажи через неавтоматизированную торговую точку
Регистрация розничных продаж в неавтоматизированной торговой точке осуществляется с помощью документа Отчет о розничных продажах . Сдача розничной выручки оформляется документом Поступление в кассу с видом операции Розничная выручка (это касается и автоматизированных торговых точек). На этом уроке мы узнаем, какие действия для этого нужно выполнить в программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2".
Для перехода в режим работы с отчетами о розничных продажах щелкните в панели навигации раздела Розничные продажи на ссылке Отчеты о розничных продажах . В результате откроется список сформированных ранее документов (рис. 5.9).
Рис. 5.9. Список отчетов о розничных продажах
Если вы впервые вошли в данный режим и до настоящего момента не регистрировали отчеты о продажах, то данный список будет пустым. Он будет заполняться автоматически по мере формирования документов. Для каждого документа в списке представлены перечисленные далее сведения:
• регистрационный номер;
• дата формирования;
• название кассы ККМ;
• статус смены;
• сумма зарегистрированных в документе продаж;
• сотрудник, сформировавший отчет.
В верхней части окна находятся параметры, с помощью которых можно установить фильтр на отображаемые в списке данные. Если вы хотите оставить в списке только отчеты, сформированные по какой-то одной кассе ККМ, выберите ее из раскрывающегося списка в поле Касса ККМ . Чтобы установить фильтр по документам в зависимости от статуса кассовой смены, укажите этот статус в поле Статус кассовой смены . Чтобы отменить действующий фильтр и вернуться к работе с полным списком, просто очистите поля, в которых заданы условия фильтра, или выберите значение Все .
Чтобы создать новый документ, нужно в поле Касса ККМ из раскрывающегося списка выбрать название кассы, для которой в окне ее редактирования назначен тип Автономная ККМ , после чего нажать кнопку Создать .Внимание!
Для касс, которым назначен тип Фискальный регистратор, а также при работе с полным списком касс кнопка Создать, как и равнозначная ей команда Все действия → Создать , будет недоступна. Это обусловлено тем, что регистрировать продажи с помощью данного документа можно только по неавтоматизированным торговым точкам.
Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры сохраненного ранее документа, дважды щелкните на нем мышью. Ввод и редактирование документов осуществляется в окне, которое показано на рис. 5.10.
Поделиться книгой: